Struttura del Debito

Indebitamento lordo circolante

Linee di credito - 31 dicembre 2018Tasso d'interesseScadenzaImporto disponibileUtilizzatoUndrawn
$150m collocamento privato * 5,12% Gen-23   $150m  
$25m collocamento privato * 4,75% Sep-20   $25m  
$40m collocamento privato * 4,97% Sep-21   $40m  
$80m collocamento privato * 5,40% Sep-24   $80m  
$55m collocamento privato * 5,45% Set-25   $55m  
Collocamenti privati US  *       $350m  
Prestito a termine ammortizzamento * Variabile Giu-23 $200m $200m $0m
Apertura credito revolving * Variabile Giu-23 $200m $0m $200m
Altri finanziamenti *       $200m  
Total - HMS Host Corp       $550m  
Prestito a termine ** Variabile Ago-21 €150m €150m €0m
Prestito a termine ammortizzamento ** Variabile Gen-23 €100m €100m €0m
Apertura credito revolving ammortizzamento ** Variabile Gen-23 €200m €52m €148m
Apertura credito revolving ** Variabile Gen-23 €100m €75m €25m
Altri finanziamenti
      €377m  
Totale - Autogrill S.p.A.       €377m  

* Copertura interessi EBITDA ≥ 4.5x Indebitamento lordo / EBITDA ≤ 3.5x
** Copertura interessi EBITDA ≥ 4.5x Indebitamento netto / EBITDA ≤ 3.5x

Sulla base del valore nominale dei prestiti al 31 dicembre 2018.
Le cedole rappresentate nella tabella sono quelle relative alla data di emissione. Il Gruppo si avvale di strumenti quali IRS (Interest Rate Swap) per la gestione dei tassi di interesse effettivi.
Il grafico include esclusivamente linee di credito “committed”.

Suddivisione per valuta

Breakdown by currency

Suddivisione per cedola

Suddivisione per cedola

Costo medio del debito (1)

Costo medio del debito

Posizione finanziaria netta

Net financial position

(1) Il costo medio del debito si calcola sull’indebitamento lordo medio, al netto delle liquidità presso banche e depositi
(2) Si osservi che la PFN del 2015 comprende una correzione carte di credito da €15m (PFN €644m riferita all’esercizio 2015)

Ultimo aggiornamento: Venerdì, 2 Agosto, 2019 - 09:12