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Indebitamento finanziario lordo (escluse attività e passività finanziarie per beni in leasing)
| Linee di credito - 31 dicembre 2020 | Tasso d'interesse | Scadenza | Importo disponibile | Utilizzato | Inutilizzato | Covenants(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $150m private placement | Fisso | Gen-23 | $150m | EBITDA interest coverage ≥ 4.5x (1) Gross Debt / EBITDA ≤ 3.5x (1) |
||
| $40m private placement | Fisso | Sep-21 | $40m | |||
| $80m private placement | Fisso | Sep-24 | $80m | |||
| $55m private placement | Fisso | Set-25 | $55m | |||
| Collocamenti privati US |
$325m | |||||
| Term Amortizing Facility | Variabile | Giu-23 | $150m | $150m | $0m | |
| Revolving Amortizing Facility | Variabile | Giu-23 | $200m | $200m | $0m | |
| Altri finanziamenti |
$350m | |||||
| Totale - HMS Host Corp | $675m | |||||
| Revolving Facility | Variabile | Gen-23 | €100m | €100m | €0m | EBITDA interest coverage ≥ 4.5x (1) Net Debt / EBITDA ≤ 3.5x (1) |
| Term Amortizing Facility | Variabile | Mar-25 | €150m | €150m | €0m | EBITDA interest coverage adj. ≥ 4.5x (2) Net Debt / EBITDA adj. ≤ 3.5x(2) |
| Term Amortizing Facility | Variabile | Gen-25 | €100m | €100m | €0m | |
| Revolving Amortizing Facility | Variabile | Gen-25 | €200m | €200m | €0m | |
| Term Amortizing Facility | Variabile | Ago-24 | €50m | €50m | €0m | |
| Revolving Facility | Variabile | Ago-24 | €25m | €25m | €0m | |
| Term Loan Facility | Variabile | Giu-25 | €300m | €300m | €0m | |
| Altri finanziamenti |
€925m | |||||
| Totale - Autogrill S.p.A. | €925m |
Basato sul valore nominale dei prestiti al 31 dicembre 2020.
Il Gruppo si avvale di strumenti quali IRS (Interest Rate Swap) per la gestione dei tassi di interesse effettivi
(*) In data 22 giugno Autogrill SpA ha stipulato un accordo con i propri finanziatori in merito alla sospensione dei covenant della verifica dei covenants finanziari (Leverage Ratio ed EBITDA Consolidato / Oneri Finanziari Netti Consolidati) per un periodo di 15 mesi dal 30 giugno 2020 (incl. ). Accordi simili sono stati stipulati dalla controllata americana HMSHost Corporation con i suoi finanziatori, nonché con i sottoscrittori delle obbligazioni USPP in circolazione. L’accordo è stato succcessivamente esteso per ulteriori 12 mesi fino al 31 Dicembre 2022, ipotizzando il superamento del test di Settembre 2022 a livello di HMSHost Corp. e ha ottenuto la sospensione dei covenant fino al 31 Dicembre 2022 relativamente al nuovo finanziamento SACE.
(1) Covenants calcolati escludendo l’impatto del principio contabile IFRS16
(2)Covenants calcolati includendo l’impatto del principio contabile IFRS16
Suddivisione per valuta
Suddivisione per cedola
Costo medio del debito (1)
Posizione finanziaria netta
(1) Il costo medio del debito si calcola sull’indebitamento lordo medio, al netto delle liquidità presso banche e depositi