Struttura del Debito

Indebitamento finanziario lordo (escluse attività e passività finanziarie per beni in leasing)

Linee di credito - 31 dicembre 2020Tasso d'interesseScadenzaImporto disponibileUtilizzatoInutilizzatoCovenants(*)
$150m private placement Fisso Gen-23   $150m   EBITDA
interest coverage ≥ 4.5x (1)

Gross Debt / EBITDA ≤ 3.5x (1)
$40m private placement Fisso Sep-21   $40m  
$80m private placement Fisso Sep-24   $80m  
$55m private placement Fisso Set-25   $55m  
Collocamenti privati US
      $325m  
Term Amortizing Facility Variabile Giu-23 $150m $150m $0m
Revolving Amortizing Facility Variabile Giu-23 $200m $200m $0m
Altri finanziamenti
      $350m  
Totale - HMS Host Corp       $675m  
Revolving Facility Variabile Gen-23 €100m €100m €0m EBITDA
interest coverage ≥ 4.5x (1)

Net Debt / EBITDA ≤ 3.5x (1)
Term Amortizing Facility Variabile Mar-25 €150m €150m €0m EBITDA
interest coverage adj. ≥ 4.5x (2)

Net Debt / EBITDA adj. ≤ 3.5x(2)
Term Amortizing Facility Variabile Gen-25 €100m €100m €0m
Revolving Amortizing Facility Variabile Gen-25 €200m €200m €0m
Term Amortizing Facility Variabile Ago-24 €50m €50m €0m
Revolving Facility Variabile Ago-24 €25m €25m €0m
Term Loan Facility Variabile Giu-25 €300m €300m €0m
Altri finanziamenti
      €925m  
Totale - Autogrill S.p.A.       €925m  

Basato sul valore nominale dei prestiti al 31 dicembre 2020.
Il Gruppo si avvale di strumenti quali IRS (Interest Rate Swap) per la gestione dei tassi di interesse effettivi

(*) In data 22 giugno Autogrill SpA ha stipulato un accordo con i propri finanziatori in merito alla sospensione dei covenant della verifica dei covenants finanziari (Leverage Ratio ed EBITDA Consolidato / Oneri Finanziari Netti Consolidati) per un periodo di 15 mesi dal 30 giugno 2020 (incl. ). Accordi simili sono stati stipulati dalla controllata americana HMSHost Corporation con i suoi finanziatori, nonché con i sottoscrittori delle obbligazioni USPP in circolazione. L’accordo è stato succcessivamente esteso per ulteriori 12 mesi fino al 31 Dicembre 2022, ipotizzando il superamento del test di Settembre 2022 a livello di HMSHost Corp. e ha ottenuto la sospensione dei covenant fino al 31 Dicembre 2022 relativamente al nuovo finanziamento SACE.
(1) Covenants calcolati escludendo l’impatto del principio contabile IFRS16
(2)Covenants calcolati includendo l’impatto del principio contabile IFRS16

Suddivisione per valuta

Breakdown by currency

Suddivisione per cedola

Suddivisione per cedola

Costo medio del debito (1)

Costo medio del debito

Posizione finanziaria netta

Net financial position

(1) Il costo medio del debito si calcola sull’indebitamento lordo medio, al netto delle liquidità presso banche e depositi

Ultimo aggiornamento: Venerdì, 26 Marzo, 2021 - 15:50