Struttura del Debito

Indebitamento lordo circolante

Linee di credito - 31 dicembre 2018Tasso d'interesseScadenzaImporto disponibileUtilizzatoUndrawn
$150m collocamento privato * 5,12% Gen-23   $150m  
$25m collocamento privato * 4,75% Sep-20   $25m  
$40m collocamento privato * 4,97% Sep-21   $40m  
$80m collocamento privato * 5,40% Sep-24   $80m  
$55m collocamento privato * 5,45% Set-25   $55m  
Collocamenti privati US  *       $350m  
Prestito a termine ammortizzamento * Variabile Giu-23 $150m $150m $0m
Apertura credito revolving * Variabile Giu-23 $200m $200m $0m
Altri finanziamenti *       $350m  
Totale - HMS Host Corp       $700m  
Apertura credito revolving** Variabile Gen-23 €100m €100m €0m
Prestito a termine ammortizzamento** Variabile Mar-25 €150m €150m €0m
Prestito a termine ammortizzamento Variabile Gen-25 €100m €100m €0m
Apertura credito revolving ammortizzamento** Variabile Gen-25 €200m €200m €0m
Prestito a termine ammortizzamento** Variabile Ago-24 €50m €50m €0m
Apertura credito revolving ammortizzamento Variabile Ago-24 €25m €25m €0m
Altri finanziamenti
      €625m  
Totale - Autogrill S.p.A.       €625m  

Sulla base del valore nominale dei prestiti al 31 giugno 018.
Le cedole rappresentate nella tabella sono quelle relative alla data di emissione.
Il Gruppo si avvale di strumenti quali IRS (Interest Rate Swap) per la gestione dei tassi di interesse effettivi.
(*) In data 22 giugno Autogrill SpA ha stipulato un accordo con i propri finanziatori in merito alla sospensione dei covenant della verifica dei covenants finanziari (Leverage Ratio ed EBITDA Consolidato / Oneri Finanziari Netti Consolidati) per un periodo di 15 mesi dal 30 giugno 2020 (incl. ). Accordi simili sono stati stipulati dalla controllata americana HMSHost Corporation con i suoi finanziatori, nonché con i sottoscrittori delle obbligazioni USPP in circolazione

Suddivisione per valuta

Breakdown by currency

Suddivisione per cedola

Suddivisione per cedola

Costo medio del debito (1)

Costo medio del debito

Posizione finanziaria netta

Net financial position

(1) Il costo medio del debito si calcola sull’indebitamento lordo medio, al netto delle liquidità presso banche e depositi

Ultimo aggiornamento: Giovedì, 17 Dicembre, 2020 - 10:36