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- Intesa Sanpaolo - Divisione IMI Corporate & Investment Banking e UniCredit Corporate & Investment Banking diventano parti del pre-underwriting agreement relativo all’aumento di capitale in opzione
- Pubblicata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull’unico punto all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria
Ai sensi dell’accordo di pre-underwriting così integrato, tutte le citate istituzioni agiranno in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner e hanno assunto l’impegno (a condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni similari) a stipulare un accordo di garanzia per la sottoscrizione e liberazione delle azioni ordinarie di nuova emissione eventualmente non sottoscritte all’esito dell'asta dei diritti inoptati, fino a concorrenza dell’importo massimo dell’aumento di capitale.
Inoltre, nel contesto dell’operazione, Autogrill intende anche nominare Bank of America Securities Inc. quale Co-Global Coordinator in relazione all’aumento di capitale; non appena tale ruolo sarà formalizzato, la Società ne darà tempestiva comunicazione al pubblico.
Infine si informa che la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito all’unico punto all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria convocata per il 25 febbraio 2021 è stata messa a disposizione del pubblico presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it) e depositata presso la sede sociale, ed è altresì reperibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.autogrill.com, sezione governance – Assemblea.
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La presente comunicazione non costituisce un’offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dell’United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un’esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act.
This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available.