I numeri di Autogrill

Dati economico-finanziari di Gruppo*

Conto economico (9)

Variazione
Esercizio 2016Incidenza sui ricaviEsercizio 2015Incidenza sui ricavi2015a cambi costanti
Ricavi  4.519,1 100%  4.336,3 100,0% 4,2% 4,6%
Altri proventi operativi 123,6 2,7% 123,7 2,9% -0,1% 0,2%
Totale ricavi e proventi 4.642,6 102,7% 4.460,1 102,9% 4,1% 4,5%
Costo delle materie prime, sussidiarie e merci (1.410,3) 31,2% (1.379,0) 31,8% 2,3% 2,6%
Costo del personale (1.495,7) 33,1% (1.423,9) 32,8% 5,0% 5,4%
Costo per affitti, concessioni e royalties su utilizzo di marchi (796,1) 17,6% (751,4) 17,3% 6,0% 6,4%
Altri costi operativi (543,5) 12,0% (532,3) 12,3% 2,1% 2,5%
Plusvalenza da cessione attività operativa 14,7 0,3% - 0,0% - -
EBITDA 411,6 9,1% 373,5 8,6% 10,2% 10,5%
Ammortamenti e svalutazioni (210,6) 4,7% (221,6) 5,1% -5,0% -4,6%
Risultato operativo (EBIT) 201,0 4,4% 151,9 3,5% 32,3% 32,5%
Proventi (Oneri) finanziari (31,6) 0,7% (37,6) 0,9% -16,0% -16,1%
Proventi (Oneri) su partecipazioni 0,9 0,0% (1,0) 0,0% n.s. n.s.
Risultato ante imposte 170,3 3,8% 113,3 2,6% 50,3% 50,6%
Imposte sul reddito (54,6) 1,2% (34,5) 0,8% 58,1% 57,7%
Risultato da attività continuative 115,8 2,6% 78,8 1,8% 46,9% 47,4%
Risultato netto da attività discontinuate (1,2) 0,0% (0,3) 0,0% 368,0% 368,0%
Risultato netto attribuibile a: 114,5 2,5% 78,5 1,8% 45,8% 46,3%
 - soci della controllante 98,2 2,2% 64,2 1,5% 53,1% 53,9%
 - interessenze di pertinenza di terzi 16,3 0,4% 14,4 0,3% 13,2% 13,0%
   

*Le voci “Ricavi” e “Costo delle materie prime, sussidiarie e merci” differiscono da quanto esposto nel Conto economico consolidato in quanto non includono, principalmente, i ricavi da vendita di carburanti e il relativo costo, il cui valore netto è classificato nella voce “Altri proventi operativi”, coerentemente con la modalità adottata dalla Direzione nell’analisi dei dati del Gruppo. Tali ricavi ammontano nel 2016 a € 421,9m (€ 469,6m nel 2015) e il relativo costo ammonta nel 2016 a € 399,1m (€ 447,9m nel 2015).

(m€)Esercizio 2015 Esercizio 2014 Variazione
2014a cambi costanti
Ricavi 4.369,2 3.930,2 11,2% 2,0%
EBITDA 376,2 316,2 19,0% 6,0%
% sui ricavi 8,6% 8,0%    
Risultato operativo (EBIT) 151,9 118,6 28,1% 9,4%
% sui ricavi 3,5% 3,0%    
Risultato netto del periodo di competenza del Gruppo 64,2 25,1 155,5% 99,1%
Riusultato per azione (cent. di €)      
- base 25,3 9,9    
- diluito 25,3 9,9    
Flusso monetario netto da attività operativa 297,2 209,1    
Generazione di cassa netta 101,5 51,8
Investimenti netti 211,6 196,4 7,7% -0,8%
% sui ricavi 4,8% 5,0%    

(9) La voce “Ricavi” differisce da quanto esposto nel Conto economico consolidato in quanto non include, principalmente, i ricavi da vendita di carburanti il cui valore netto è classificato nella voce “Altri proventi operativi”, coerentemente con la modalità adottata dalla Direzione nell’analisi dei dati del Gruppo. Tali ricavi ammontano nel 2015 a € 469,6m (€ 531,2m nel 2014 a valori assoluti).

Prospetto di determinazione del valore economico

(k€)20162015
     
Valore economico generato dal Gruppo 5.048.903 4.894.113
Ricavi e altri proventi operativi 5.041.734 4.907.933
Proventi finanziari 1.344 1.858
Rettifiche di valore di attività finanziarie** 14.290 (1.266)
Svalutazione crediti (2.322) (1.691)
Svalutazioni per perdite di valore di attività materiali ed immateriali (6.143) (12.721)
     
Valore economico distribuito 4.764.126 4.631.589
Costi operativi riclassificati 3.115.067 3.075.255
Remunerazione dei collaboratori 1.478.924 1.408.034
Remunerazione dei finanziatori e azionisti*** 85.654 84.369
Remunerazione della pubblica amministrazione 80.580 59.700
Liberalità esterne 3.902 4.232
     
Valore economico trattenuto dal gruppo 284.777 262.524
Ammortamenti 204.423 208.861
Accantonamenti 18.582 20.035
Riserve 61.772 33.627

** Include anche il Risultato da attività operative cessate.

*** La remunerazione degli azionisti è rappresentata dalla quota di utili di pertinenza dell’anno che sarà distribuita a titolo di dividendo, come da proposta del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea degli Azionisti.

Costo del lavoro

(k€)20162015
Retribuzioni 1.168.313 1.105.247
Oneri Sociali 184.582 184.078
Benefici ai dipendenti 30.322 28.846
Altri Costi 112.531 105.705
TOTALE 1.495.748 1.423.876

Valore acquistato per merci

(k€)Nord America EuropaInternationalGRUPPO
2016 603.999 1.101.156 104.296 1.809.451
Ristorazione 546.478 276.917 98.878 922.273
Retail 43.167 433.916 5.418 482.502
Altro 14.354 390.322 0 404.676
         
2015 576.217 1.165.935 84.731 1.826.884
Ristorazione 522.452 276.228 79.873 878.553
Retail 39.517 451.486 4.858 495.861
Altro 14.248 438.222 0 452.469

Canoni e royalties

(k€)Nord America EuropaInternationalGRUPPO
2016 415.442 277.096 103.596 796.134
Costi per affitti e concessioni 324.257 265.007 93.785 683.049
Royalties per utilizzo marchi 91.186 12.089 9.811 113.085
         
2015 390.311 278.280 82.794 751.385
Costi per affitti e concessioni 303.987 266.373 75.852 646.211
Royalties per utilizzo marchi 86.324 11.907 6.942 105.174

Costi per utenze energetiche e idriche

(k€)Nord America EuropaInternationalGRUPPO
2016 33.697  51.643  6.345  91.685
% 37% 56% 7% 100%
         
2015 32.470  54.717  3.711  90.899
% 36% 60% 4% 100%
   

* I dati 2015 sono stati riesposti al fine di riflettere la cessione delle attività operative sulle autostrade olandesi.

 

Dati sociali di Gruppo (10)

Tipologia contrattuale

2016 Nord America Europa International Totale 
DonneUominiDonneUominiDonneUominiDonneUomini
                 
                 
T. Indeterminato                
Part-time 4.112 2.545 6.139 1.988 824 516 11.075 5.049
Full-time 14.826 9.882 3.716 3.586 1.356 1.463 19.898 14.931
Subtotale 18.938 12.427 9.855 5.574 2.180 1.979 30.973 19.980
                 
T. determinato*                
Part-time     939 761 1.199 658 2.138 1.419
Full-time     208 215 836 1.336 1.044 1.551
Subtotale 0 0 1.147 976 2.035 1.994 3.182 2.970
                 
Totale 18.938 12.427 11.002 6.550 4.215 3.973 34.155 22.950
  31.365  17.552  8.188  57.105 
 

*La definizione di Tempo determinato non è applicabile in Nord America in quanto i collaboratori sono categorizzati secondo la legislazione nazionale vigente (“At-will employment”) secondo cui entrambe le parti possano recedere dal rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza alcuna responsabilità.

2015Nord AmericaEuropaInternationalTotale
DonneUominiDonneUominiDonneUominiDonneUomini
                 
T. Indeterminato                
   Part-time 14.601 9.652 6.628 2.162 844 450 22.073 12.264
   Full-time 4.367 2.540 4.197 3.833 902 968 9.466 7.341
Subtotale 18.968 12.192 10.825 5.995 1.746 1.418 31.539 19.605
                 
T. determinato*                
   Part-time n.a.  n.a. 1.136 795 781 473 1.917 1.268
   Full-time n.a.  n.a. 278 359 788 1.525 1.066 1.884
Subtotale  n.a. n.a. 1.414 1.154 1.569 1.998 2.983 3.152
                 
Totale 18.968 12.192 12.239 7.149 3.315 3.416 34.522 22.757
  31.160 19.388 6.731 57.279

* La definizione di T.determinato non è applicabile in Nord America in quanto i collaboratori sono categorizzati secondo la legislazione nazionale vigente (“At-will employment”) secondo cui entrambe le parti possano recedere dal rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza alcuna responsabilità.

Presenza femminile

20162015
 DonneUominiDonneUomini
Nord America 18.938 12.427 18.968 12.192
% 60% 40% 61% 39%
Europa 11.002 6.550 12.239 7.149
% 63% 37% 63% 37%
International 4.215 3.973 3.315 3.416
% 51% 49% 49% 51%
TOTALE 34.155 22.950 34.522 22.757
  60% 40% 60% 40%

Livelli organizzativi

2016Nord America   Europa   International   TOTALE   
SEDEDonne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 
                                 
Top Manager 56 38% 92 62% 4 10% 37 90% 3 18% 14 82% 63 31% 143 69%
Senior Manager 59 49% 61 51% 12 25% 36 75% 20 33% 40 67% 91 40% 137 60%
Manager 4 50% 4 50% 89 48% 98 52% 31 44% 40 56% 124 47% 142 53%
Impiegati 159 56% 124 44% 265 64% 148 36% 222 49% 230 51% 646 56% 502 44%
                                 
Subtotale sede 278 50% 281 50% 370 54% 319 46% 276 46% 324 54% 924 50% 924 50%
TOTALE SEDE 559    689    600    1.848   
 

     RETEDonne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 
Area Manager 42 30% 98 70% 8 16% 42 84% 15 27% 41 73% 65 26% 181 74%
Direttori di punti vendita 480 46% 555 54% 163 32% 352 68% 58 32% 126 68% 701 40% 1.033 60%
Manager 811 62% 491 38% 287 51% 277 49% 146 42% 204 58% 1.244 56% 972 44%
Responsabili di Servizio 0   0   1.195 61% 769 39% 434 42% 596 58% 1.629 54% 1.365 46%
Collaboratori pluriservizio 17.327 61% 11.002 39% 8.979 65% 4.791 35% 3.286 55% 2.682 45% 29.592 62% 18.475 38%
Subtotale rete 18.660 61% 12.146 39% 10.632 63% 6.231 37% 3.939 52% 3.649 48% 33.231 60% 22.026 40%
TOTALE RETE 30.806    16.863    7.588    55.257   
TOTALE 31.365    17.552    8.188    57.105   

2015Nord AmericaEuropaInternationalTOTALE
SEDEDonneUominiDonneUominiDonneUominiDonneUomini
Top Manager 52 37% 89 63% 7 15% 41 85% 5 26% 14 74% 64 31% 144 69%
Senior Manager 65 51% 62 49% 32 33% 65 67% 16 34% 31 66% 113 42% 158 58%
Manager 93 66% 48 34% 88 49% 92 51% 45 53% 40 47% 226 56% 180 44%
Impiegati 159 62% 96 38% 258 64% 145 36% 121 41% 172 59% 538 57% 413 43%
Subtotale sede 369 56% 295 44% 385 53% 343 47% 187 42% 257 58% 940 51% 896 49%
TOTALE SEDE 664 728 444 1.836
   
2015Nord AmericaEuropaInternationalTotale
RETEDonneUominiDonneUominiDonneUominiDonneUomini
Area Manager 42 30% 97 70% 7 17% 34 83% 5 14% 30 86% 54 25% 161 75%
Direttori di punti vendita 538 47% 616 53% 162 30% 374 70% 37 37% 64 63% 737 41% 1.054 59%
Manager 30 45% 37 55% 369 53% 325 47% 119 36% 210 64% 518 48% 572 52%
Responsabili di Servizio 494 60% 332 40% 1.375 60% 924 40% 591 39% 926 61% 2.460 53% 2.182 47%
Collaboratori pluriservizio 17.495 62% 10.815 38% 9.936 66% 5.139 34% 2.376 55% 1.929 45% 29.807 63% 17.883 37%
Trainee         5 33% 10 67%         5 33% 10 67%
Subtotale rete 18.599 61% 11.897 39% 11.854 64% 6.806 36% 3.128 50% 3.159 50% 33.581 61% 21.862 39%
TOTALE RETE 30.496 18.660 6.287 55.443
TOTALE 31.160 19.388 6.731 57.279
 

Suddvisione per età*

2016Nord AmericaEuropaInternationalTotale
SEDE<35 years35-50>50<35 years35-50>50<35 years35-50>50<35 years35-50>50
Top Manager 12 70 66 0 22 19 0 10 7 12 102 92
Senior Manager 20 61 39 3 34 11 12 39 9 35 134 59
Manager 1 3 4 33 117 37 25 43 3 59 163 44
Impiegati 105 110 68 127 174 112 341 93 18 573 377 198
                         
Subtotale sede 138 244 177 163 347 179 378 185 37 679 776 393
TOTALE SEDE 559   689   600   1.848  
   

2016   Nord AmericaEuropaInternationalTotale
RETE <35 years 35-50 >50 <35 years 35-50 >50 <35 years 35-50 >50 <35 years 35-50 >50 
Area Manager 8 70 62 9 22 19 17 37 2 34 129 83
Direttori di punti vendita 247 464 324 70 312 133 108 65 11 425 841 468
Manager 543 483 276 173 281 110 222 115 13 938 879 399
Responsabili di Servizio 0 0 0 500 1.084 380 858 157 15 1.358 1.241 395
Collaboratori pluriservizio 15.464 6.930 5.935 5.178 5.869 2.723 5.128 629 211 25.770 13.428 8.869
Subtotale rete 16.262 7.947 6.597 5.930 7.568 3.365 6.333 1.003 252 28.525 16.518 10.214
TOTALE RETE 30.806   16.863   7.588   55.257  
              
TOTALE 31.365   17.552   8.188   57.105  
 

 

*La scomposizione per fasce d’età è disponibile a partire dal 2016 grazie allo sviluppo del sistema di raccolta dei dati.

Infortuni - Europa

Perimetro: Belgio, Francia, Italia e Spagna

Tipologia infortuni20162015
Tagli 87 106
Fratture 9 18
Ustioni 41 38
Lividi e contusioni 193 194
Distorsioni e strappi 90 125
Altro 64 51
TOTALE 484 532
  -9% -13%
Infortuni in itinere 151 66
 

Indici relativi agli infortuni20162015
Indice di frequenza 25,21 26,15
(n. infortuni x 1 .000.000/ore lavorate) -4%
   
Indice di gravità 0,76 0,61
(n. gg di assenza per infortunio x 1.000/ore lavorate) 24%
 

Infortuni per genere 2016* - Europa

Perimetro: Belgio, Francia, Italia e Spagna

Tipologia infortuniDonneUomini
Tagli 60 27
Fratture 8 1
Ustioni 30 11
Lividi e contusioni 123 70
Distorsioni e strappi 65 25
Altro 36 28
TOTALE 322 162
     
Infortuni in itinere 107 44

Indici relativi agli infortuni sul lavoroDonneUomini
Indice di frequenza 27,78 21,30
(n. infortuni x 1 .000.000/ore lavorate)    
     
Indice di gravità 0,72 0,81
(n. gg di assenza per infortunio x 1.000/ore lavorate)  

 

*La scomposizione degli infortuni per genere è disponibile a partire dal 2016 grazie allo sviluppo del sistema di raccolta dei dati.

Formazione Europa

Perimetro: Belgio, Francia, Italia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Grecia, Rep. Ceca, Polonia, Austria

  2016** 2015* 
Ore%oreOre%ore
Formazione e addestramento in store 37.738 43% 24.721 28%
Formazione tecnico professionale 3.566 4% 11.073 12%
Formazione manageriale 22.970 26% 22.082 25%
Igiene, salute e sicurezza sul lavoro 22.692 26% 27.522 31%
Lingue 752 1% 1.638 2%
Altro 843 1% 2.253 3%
TOTALE 88.560 100% 89.289 100%
Investimento € 3.144.288,78  € 3.868.310,67 
% costi di formazione coperti da finanziamenti 18%  20% 
Nr. collaboratori del perimetro indicato 16.382  17.591 
Ore di formazione procapite 5,41  6,44 
  

* Perimetro 2015: Belgio, Danimarca, Francia, Italia, Olanda, Slovenia, Spagna e Svizzera. I dati 2015 relativi all'Olanda sono parzialmente stimati a causa di una diversa modalità di rilevazione

**Nel 2016 è stato esteso il perimetro di consolidamento includendo tutti i Paesi della BU Europa, esclusa la Germania per la quale il sistema di rilevazione non è ancora disponibile

Formazione Europa per livelli organizzativi - 2016*

SEDE Ore 
DonneUomni
Top Manager 210 574
Senior Manager 175 738
Manager 1.185 838
Impiegati 1.514 844
Subtotale sede 3.083 2.994

RETEOre 
DonneUomini
Area Manager 114 692
Direttori di punti vendita 2.070 4.321
Manager 1.622 2.144
Responsabili di Servizio 6.436 5.312
Collaboratori pluriservizio 41.452 18.322
     
Subtotale rete 51.693 30.790
TOTALE 88.560 
     
Nr. collaboratori del perimetro indicato 10.318 6.064
Ore di formazione procapite 5,31 5,57

 

*La scomposizione delle ore di formazione per genere è disponibile a partire dal 2016 grazie allo sviluppo del sistema di raccolta dei dati.

Donazioni

2016Contributo diretto (€)Contributo indiretto* (€)Contributo in beni e servizi (€)TOTALE (€)
Nord America 71.695 88.681 3.377.031 3.537.407
Europa 184.800 0 170.390 355.190
International 92.267 10.027 5.317 107.610
TOTALE 348.762 98.707 3.552.739 4.000.208
 

2015Contributo diretto (€)Contributo indiretto (€)Contributo in beni e servizi (€)TOTALE (€)
Nord America 143.638 171.566 3.766.528 4.081.732
Europa 163.214 13.524 80.990 257.728
International 74.364 8.000 3.500 85.864
TOTALE 381.216 193.090 3.851.018 4.425.323
   

* Per contributi indiretti si intendono gli importi raccolti e devoluti da Autogrill per conto di terzi (clienti e collaboratori) tramite specifiche iniziative.

a

(10) Il perimetro di riferimento dei dati rendicontati è stato individuato in base all’affidabilità dei sistemi di rilevazione in essere nei vari Paesi.

 

Dati ambientali di Gruppo (11)

La variazione negli anni rendicontati del numero di punti vendita riflette l’andamento del mercato delle concessioni e l’aggiudicazione delle gare d’appalto.

Consumi energetici indiretti - Europa*

Perimetro: Austria, Belgio, Italia, Spagna, Francia, Svizzera, Grecia, Polonia

 Unità2016***2016 a parità di perimetro**2015**
Numero punti vendita 698 563 546
Variazione dei punti vendita % 3% -1%
Energia Indiretta MWh 259.348 194.623 210.184
Variazione annua dei consumi % -7% 3%
Energia da fonti rinnovabili (Italia: geotermica****) MWh 455
 

* Il dato è parzialmente stimato e comprende i consumi dei punti vendita gestiti direttamente da Autogrill in Austria, Belgio, Italia e Spagna e dei rispettivi headquarter.

** Perimetro: Austria, Belgio, Italia e Spagna

*** Nel 2016 è stato integrato il perimetro di consolidamento includendo i dati di Francia, Svizzera, Grecia e Polonia

****Stima secondo progetto

Consumi energetici diretti - Italia*

 Unità20162015
Numero punti vendita 429 405
Variazione dei punti vendita % 6%
Metano o gas naturale 366.404 482.168
Variazione annua dei consumi % -24%
Gasolio litri 1.178.987 1.416.830
Variazione annua dei consumi % -17%
GPL e altro kg 0 52.557
Variazione annua dei consumi % -100%
   

* Il dato è parzialmente stimato e comprende i consumi di 109 punti vendita  gestiti direttamente da Autogrill in Italia e dell'headquarter in Italia, dove sono ancora presenti tali impianti.

Consumi di acqua - Europa*

Perimetro: Austria, Belgio, Italia, Spagna, Franica, Grecia, Polonia

 Unità2016***2016 parità di perimetro**2015**
Numero punti vendita 638 563 546
Variazione dei punti vendita % 3%
Acqua 3.120.769 2.830.422 2.909.893
Variazione dei consumi di acqua % -3%
 

* Il dato è parzialmente stimato e comprende i consumi, dove disponibili, dei punti vendita gestiti direttamente dalla BU Autogrill Europe e dei rispettivi headquarter.

** Perimetro: Austria, Belgio, Italia e Spagna

*** Nel 2016 è stato integrato il perimetro di consolidamento includendo i dati di Francia, Grecia e Polonia

Rifiuti - Italia*

 Unità2015
Numero punti vendita 429 405
Variazione dei punti vendita % 6%
Rifiuti non pericolosi*** ton 36.568 33.642
Variazione produzione rifiuti non pericolosi % 9%
Rifiuti pericolosi** ton 10,50 8,30
Variazione produzione rifiuti pericolosi % 27%  

* Il dato è parzialmente stimato e comprende i consumi dei punti vendita  gestiti direttamente da Autogrill in Italia e dell'headquarter in Italia

**Derivanti dalle attività di distribuzione carburante

***Il dato 2015 è stato aggiornato secondo rettifiche posteriori alla diffusione del Rapporto di Sostenibilità 2015

Parco Auto - Europa

Perimetro: Belgio, Francia, Italia, Spagna, Svizzera, Austria

Numero auto
CO2 emission level < 160 g/Km%CO2 emission level > 160 g/Km**%TotalTotale KM*
2016*** 311 95% 15 5% 326 13.966.506
2015 359 95% 18 5% 377
 

*Dato disponibile a partire dal 2016

**Il parco auto aziendale è in fase di revisione annuale

***Nel 2016 è stato integrato il perimetro di consolidamento includendo i dati dell'Austria

 

(11) Il perimetro di riferimento dei dati rendicontati è stato individuato in base all'affidabilità dei sistemi di rilevazione in essere nei vari Paesi.

(11) Il perimetro di riferimento dei dati rendicontati . stato individuato in base all’affidabilit. dei sistemi di rilevazione in essere nei vari Paesi.

Ultimo aggiornamento: Martedì, 4 Luglio, 2017 - 14:38