Autogrill completa collocamento prestito obbligazionario convertibile da 350 milioni di Euro

Mercoledì, 9 Giugno, 1999

Milano , 09 giugno 1999 - Autogrill ha annunciato oggi di aver chiuso il prestito obbligazionario convertibile a cedola zero (denominato LYONs™ sui mercati finanziari internazionali) per 350 milioni di Euro lanciato ieri 8 giugno. Il prezzo di conversione iniziale è stato fissato in 14.30 Euro per azione, pari ad un premio di conversione iniziale del 30.12% sul prezzo ufficiale dell’azione di ieri, con un rendimento a scadenza del 2,00%, inferiore di circa 160 punti base al tasso di rendimento del BTP a 5 anni. Sole Manager e Global Co-ordinator del prestito è Merrill Lynch International. L’obbligazione è stata collocata presso investitori professionali italiani ed europei.